Automatyczne faktury
Wystawiaj fakturę do każdego opłaconego zamówienia i odnowienia przez Fakturownię, wFirma, iFirma, inFakt lub ING Księgowość, ustawiaj to per koszyk i naprawiaj błędy wystawiania.
Po połączeniu programu do fakturowania Zanfia wystawia fakturę do każdego opłaconego zamówienia, także do odnowień subskrypcji, wysyła ją kupującemu i pokazuje jej stan przy zamówieniu w Transakcje.
Połącz program do fakturowania
W lewym menu wybierz Integracje, a potem zakładkę Faktury (/integrations/invoices).
Połącz Fakturownia, wFirma, iFirma, inFakt lub ING Księgowość kluczem API z
konta u dostawcy; każde pole ma podpowiedź Gdzie to znajdę?. Na liście jest też fakturowanie
Stripe: wystawia faktury na Twoim połączonym koncie Stripe tylko dla zamówień opłaconych przez
Stripe. Kroki połączenia każdego dostawcy: Połącz program do
fakturowania.
Ustaw domyślne konto fakturowania
Gdy połączonych jest więcej kont, oznacz jedno jako Domyślne. Potwierdzenie wyjaśnia: „Koszyki bez własnego ustawienia fakturowania zaczną wystawiać faktury z tego konta.” Usunięcie domyślnego konta działa odwrotnie: te koszyki przestają wystawiać faktury.
Dostosuj fakturowanie koszyka (opcjonalnie)
Otwórz koszyk w Koszyki (/checkouts) i znajdź sekcję Fakturowanie („Ustawienia domyślne
faktur”). Możesz wybrać inne Konto fakturowania dla tego koszyka, zaznaczyć Nie wystawiaj
faktur, Wystaw paragon, gdy kupujący zrezygnuje z faktury (nieobsługiwane przez inFakt i ING
Księgowość) oraz Nie wysyłaj faktury e-mailem do kupującego. W polu e-maila z fakturą możesz
wpisać własny temat i treść; dotyczy to wFirma, iFirma i ING Księgowość, natomiast Fakturownia i
inFakt wysyłają własny szablon e-maila.
Zdecyduj, co wypełnia kupujący
Domyślnie koszyk ma krok Dane faktury. Aby pokazać krótszy formularz, włącz w zakładce Formularz i UX koszyka opcję ukrywania pól rozliczeniowych (faktura na życzenie): kupujący widzi skrócony formularz i zaznacza, że chce fakturę, aby odsłonić pola. Kupujący, który zrezygnuje, dostaje paragon, gdy pozwala na to krok 3, w przeciwnym razie żadnego dokumentu.
Nazwij pozycję na fakturze (opcjonalnie)
W formularzu ceny, zakładka Płatności, włącz Własna nazwa pozycji na fakturze i wpisz Nazwa pozycji na fakturze (na przykład „Dostęp do kursu - roczny”). Zastępuje ona wyświetlaną nazwę ceny na fakturze, także przy odnowieniach.
Warto wiedzieć
Darmowe zamówienia i zamówienia testowe nigdy nie generują faktury. Język dokumentu wynika z języka produktu, a w drugiej kolejności z języka koszyka. Zwrot nie koryguje faktury za Ciebie: „Pamiętaj, że jeżeli wystawiłeś FV do tego zamówienia musisz ją ręcznie skorygować.”
Kolumna Faktura w Transakcjach
Otwórz Transakcje (/orders). Każde zamówienie ma kolumnę Faktura z jednym z poniższych stanów oraz numerem dokumentu, gdy istnieje:
| Stan | Znaczenie | Co zrobić |
|---|---|---|
| Wystawiona | Dostawca wystawił fakturę | Nic; przy zamówieniu widać numer dokumentu |
| Nie wysłana | Wystawiona, ale wysyłka e-mailem do kupującego się nie udała | Ikona zębatki, Ponów wysyłkę faktury |
| Błąd wystawienia | Dostawca odrzucił dokument (na przykład nieprawidłowe dane kontrahenta) albo połączono kilka kont fakturowych i żadne nie jest wybrane w tym koszyku ani ustawione jako domyślne | Ikona zębatki, Edytuj i wystaw ponownie: popraw dane rozliczeniowe kupującego (lub Użyj domyślnego profilu do faktur) i wystaw ponownie |
| Brak | Brak faktury: darmowe lub testowe zamówienie, zamówienie w całości pokryte kodem 100%, koszyk wyłączył faktury albo nie ma połączonego konta | Ikona zębatki, Wystaw fakturę, aby wystawić ręcznie |
Filtr Status zawęża listę do zamówień z fakturą, bez faktury lub z błędem wystawienia. Nieudane wystawienia pojawiają się też w panelu na górze Transakcje jako Faktury · wystawienie nieudane z akcją Ponów, a Ty dostajesz e-mail „⚠️ Wystąpił błąd podczas wystawienia faktury [produkt]”.
Dane kupującego do faktury
Nazwa firmy, NIP i adres kupującego są zapisane w jego profilu klienta jako Dane do faktury i używane przy każdym odnowieniu. Możesz je edytować z profilu klienta (Dane do faktury) albo przy ręcznym wystawianiu faktury.
Zamówienia opłacane przelewem
Dla zamówienia opłaconego przelewem faktura jest wystawiana tylko wtedy, gdy zaznaczysz opcję faktury podczas zatwierdzania zamówienia w Transakcje; używane jest domyślne konto fakturowania Twojego konta.
Czy ten artykuł był pomocny?