Klienci i skrzynka - przegląd
Kim w Zanfii jest klient, kontakt i członek społeczności, gdzie znajdziesz listę klientów, tagi, segmenty, historię i skrzynkę oraz który artykuł opisuje które zadanie.
Każda osoba, która coś u Ciebie kupi, zapisze się przez formularz albo zostanie przez Ciebie zaimportowana, trafia na jedną wspólną listę klientów. Na tej liście filtrujesz, tagujesz i grupujesz ludzi, otwierasz pełny profil każdego z nich i odpowiadasz na ich wiadomości w jednej skrzynce.
Klienci, kontakty i członkowie społeczności
| Pojęcie | Co oznacza | Gdzie to widać |
|---|---|---|
| Klient | Jeden wpis na jeden adres e-mail na Twoim koncie. Powstaje przy zakupie, zapisie przez formularz lub darmowy koszyk, imporcie albo po kliknięciu Dodaj klienta. | Klienci → Wszyscy klienci (/customers) |
| Kontakt | Klient, który nie ma jeszcze dostępu do żadnego produktu, na przykład zaimportowany adres albo zapis na newsletter. | Ta sama lista, filtr Nie ma żadnego dostępu |
| Aktywny klient | Klient z dostępem do co najmniej jednego produktu. Tylko aktywni klienci liczą się do limitu aktywnych klientów w Twoim planie. | Ta sama lista, filtr Ma dostęp do czegokolwiek |
| Członek społeczności | Klient, który jest w jednej z Twoich społeczności: dzięki produktowi, który ją zawiera, albo dodany tam bezpośrednio. Członkami zarządzasz w społeczności, nie na liście klientów. | Zakładka Dostępy klienta, wiersze typu Członkostwo w społeczności, oraz społeczność |
Jedna osoba to jeden klient, nawet gdy ma kilka produktów, a klient zachowuje swoje zamówienia i historię także po zakończeniu dostępu.
Gdzie co znajdziesz
Grupa Klienci w lewym menu ma cztery pozycje:
| Pozycja w menu | Adres | Co otwiera |
|---|---|---|
| Wszyscy klienci | /customers | Listę klientów z wyszukiwarką, filtrami, sortowaniem, operacjami zbiorczymi, importem i eksportem |
| Segmenty | /customers/segments | Zapisane grupy odbiorców zbudowane z warunków |
| Skrzynka | /communication | Rozmowy z klientami: Wiadomości, E-mail, Instagram, WhatsApp, Telegram |
| Certyfikaty | /certificates | Certyfikaty kursów, opisane w artykule Certyfikaty kursu |
Obok tytułu strony Klienci cztery przełączniki zmieniają widok tego samego modułu: Lista (/customers), Tagi (/customers/tags), Segmenty (/customers/segments) i Historia (/customers/history). Kliknięcie wiersza na liście otwiera profil klienta pod adresem /customers/<clientId>.
Limity planu
Tego modułu dotyczą dwa limity Twojego planu w Zanfii:
- Aktywni klienci: liczą się klienci z dostępem do co najmniej jednego produktu. Zobacz Limity klientów.
- Kontakty: liczy się każdy klient na liście. Po osiągnięciu limitu Dodaj klienta odpowiada „Osiągnięto limit kontaktów w Twoim planie. Zmień plan na wyższy, aby dodać kolejne kontakty.”, a import pomija nowe adresy ponad limit. Zakupy i zapisy przez formularze nigdy nie są z tego powodu odrzucane.
Oba liczniki znajdziesz w Ustawienia → Zużycie (/settings/usage), w wierszach Aktywni klienci i Kontakty.
Dostęp zespołu
To, co widzi tu członek zespołu, zależy od jego roli. Dodawanie, importowanie i edycja klientów, ich eksport oraz usuwanie to osobne uprawnienia, więc część osób widzi listę bez przycisków Importuj klientów, Eksportuj CSV albo Usuń. Role opisuje artykuł Zespół i role.
Artykuły w tej kategorii
- Wyszukiwanie i filtrowanie klientów: wyszukiwarka, panel filtrów, tagi, sortowanie i etykiety filtrów.
- Profil klienta: co pokazuje każda zakładka i jakie akcje oferuje.
- Ogranicz liczbę urządzeń klienta: ochrona przed współdzieleniem konta i zwalnianie urządzenia.
- Dodawanie, import i eksport klientów: jeden klient ręcznie, plik CSV lub wklejona lista oraz eksport do CSV.
- Tagi i segmenty: oznaczanie klientów i zapisane grupy odbiorców.
- Operacje zbiorcze na klientach: nadawanie i odbieranie dostępu, tagi, zgody marketingowe, eksport i usuwanie wielu klientów naraz.
- Zmiana adresu e-mail klienta: przeniesienie klienta na nowy adres razem z logowaniem.
- Scalanie i usuwanie klienta: łączenie duplikatów i usuwanie klienta z listy.
- Historia e-maili i logowań: sprawdzenie, czy e-mail dotarł i kiedy klienci się logowali.
- Skrzynka: wiadomości: rozmowy, wiadomość do wszystkich klientów, osobiste e-maile i ustawienia skrzynki.
- Skrzynka Instagram: czytanie wiadomości z Instagrama i odpowiadanie na nie.
- Skrzynka WhatsApp: podłączenie numeru WhatsApp Business i odpowiadanie na wiadomości.
- Skrzynka Telegram: link zapraszający i odpowiadanie na wiadomości z Telegrama.
- Klienci i skrzynka: najczęstsze problemy: najczęstsze problemy, ich przyczyny i rozwiązania.
Powiązane tematy w innych kategoriach: Nadaj dostęp ręcznie, Zamówienia i transakcje, kampanie e-mail do segmentów w artykule Wyślij kampanię e-mail oraz zarządzanie członkami w artykule Zarządzanie członkami.
Czy ten artykuł był pomocny?