Wyszukiwanie i filtrowanie klientów
Przeszukaj listę klientów, zawęź ją według dostępu do produktów, tagów, segmentu, subskrypcji e-mail, zakupów i wydatków, posortuj ją i odczytaj etykiety filtrów.
Lista klientów odpowiada na pytania w rodzaju „kto ma kurs A, ale nie ma społeczności” albo „kto wydał co najmniej 500 zł i jest wypisany z mailingu”. Po wykonaniu tych kroków tabela pokazuje dokładnie tę grupę, której potrzebujesz, a każdy eksport i każda operacja zbiorcza dotyczy właśnie jej.
Otwórz listę klientów
W menu otwórz Klienci → Wszyscy klienci (/customers). Tabela ma kolumny Klient (imię i
nazwisko, e-mail i tagi), Dostęp, Zamówienia, Wydane i Ostatnia aktualizacja. Nad
nią znajdziesz wyszukiwarkę Szukaj po imieniu lub emailu, przycisk Filtruj, przycisk
Tagi i menu sortowania. Łączna liczba, na przykład „128 klientów”, jest po prawej. Kliknięcie
wiersza otwiera profil klienta.
Szukaj i sortuj
Wpisz imię, nazwisko albo adres e-mail w wyszukiwarce; lista odświeża się, gdy przestajesz pisać. Menu sortowania oferuje Najnowsi, Najstarsi, Nazwa (A→Z), Nazwa (Z→A), Największe wydatki i Najwięcej dostępów. Pod tabelą wybierasz 25, 50 albo 100 wierszy na stronę; wybór jest zapamiętywany w przeglądarce.
Otwórz panel filtrów
Kliknij Filtruj. Panel nie ma przycisku zatwierdzania: każda zmiana działa od razu. Jego sekcje, od góry do dołu, opisuje tabela poniżej. Wyczyść filtry w nagłówku panelu zeruje cały panel.
Filtruj po tagach
Tagi mają własny przycisk obok Filtruj. Kliknij Tagi, użyj pola Szukaj tagów…, jeśli
lista jest długa, i zaznacz jeden lub kilka tagów. Wyczyść usuwa wybór tagów, a Zarządzaj
tagami otwiera listę tagów (/customers/tags).
Odczytaj i usuń etykiety filtrów
Każdy aktywny filtr, także tekst z wyszukiwarki, pojawia się jako etykieta nad tabelą, na przykład „Dowolny z: Kurs A”, „Subskrypcja: Wypisany” albo „Wydatki: ≥ 100 PLN”. Mały x na etykiecie usuwa tylko ten jeden filtr. Przy dwóch lub więcej etykietach na końcu wiersza pojawia się link Wyczyść wszystko. Przyciski Filtruj i Tagi pokazują liczbę aktywnych filtrów.
Sekcje panelu filtrów
| Sekcja | Opcje | Co wybiera |
|---|---|---|
| Segment | Jeden zapisany segment albo Zarządzaj segmentami | Klientów spełniających warunki segmentu. Zobacz Tagi i segmenty. |
| Dostęp do produktów | Dowolny, Ma dostęp do czegokolwiek, Nie ma żadnego dostępu | Aktywnych klientów albo kontakty bez żadnego dostępu |
| Produkty | Do 10 produktów, a potem Ma dowolny, Ma wszystkie albo Nie ma żadnego | Klientów, którzy mają dowolny, wszystkie albo żaden z wybranych produktów. Liczą się tylko bezpośrednie zakupy i przyznane dostępy; dostęp przez produkt zawarty w pakiecie nie jest liczony. |
| Subskrypcja e-mail | Dowolna, Zapisany, Wypisany, Oczekuje na potwierdzenie, Nigdy nie zapisany | Status zapisu na e-maile marketingowe. Nigdy nie zapisany oznacza klienta, który nigdy nie przeszedł zapisu na mailing, co jest typowe dla importów i starszych kupujących. |
| SMS | Ma numer telefonu, Zgoda na SMS | Klientów, do których możesz wysłać SMS |
| Zakupy | Dowolne, Kupił(a), Nigdy nie kupił(a) | To, czy klient ma co najmniej jedno zamówienie |
| Łączne wydatki | Min i Max, w Twojej głównej walucie | Łączne wydatki w podanym zakresie. Lista odświeża się chwilę po zakończeniu pisania. |
Filtry łączą się ze sobą: klient musi pasować do każdego aktywnego filtra, żeby zostać na liście. W sekcji Produkty tryb decyduje o tym, jak łączą się wybrane produkty, a etykieta to odzwierciedla („Dowolny z”, „Wszystkie z”, „Żaden z”).
Warto wiedzieć
Kolumna Dostęp liczy produkty, do których klient ma dostęp bezpośredni; dostęp wynikający z pakietu innego produktu nie jest tam liczony. Zmiana filtra albo wyszukiwania odznacza zaznaczone wiersze, żeby operacja zbiorcza nigdy nie objęła klientów, których już nie widać. Eksportuj CSV i Operacje zbiorcze dla wszystkich zawsze korzystają z filtrów aktywnych w danej chwili.
Linki, które otwierają przefiltrowaną listę
Niektóre ekrany prowadzą na listę z gotowym filtrem: Pokaż klientów przy tagu albo segmencie otwiera listę zawężoną do niego, a liczba aktywnych klientów w Kokpicie otwiera listę z filtrem Ma dostęp do czegokolwiek. Możesz potem dołożyć kolejne filtry.
Czy ten artykuł był pomocny?