Profil klienta

Profil klienta zbiera wszystko, co wiesz o jednej osobie: kim jest, co kupiła, do czego ma dostęp, co zostało do niej wysłane i co zanotował Twój zespół. Otwierasz go kliknięciem wiersza w Klienci → Wszyscy klienci; jego adres to /customers/<clientId>.

Układ strony

Lewa kolumna pozostaje widoczna przy przechodzeniu między zakładkami. Sekcje pojawiają się tylko wtedy, gdy jest co pokazać: Źródło wymaga danych śledzenia (na przykład parametrów UTM) zapisanych przy pierwszym zamówieniu klienta, Profil ze społeczności wymaga członkostwa w społeczności, a Połączone kanały wymagają rozmowy z Instagrama, WhatsAppa albo Telegrama połączonej z tym klientem.

Co pokazuje każda zakładka

Do zakładki można prowadzić bezpośrednio parametrem ?tab=, na przykład /customers/<clientId>?tab=transactions.

Edytuj dane kontaktowe i zgody

Na zakładce Profil imię, nazwisko, telefon i język edytujesz w miejscu: kliknij wartość, zmień ją i zatwierdź. Język decyduje o języku e-maili systemowych (dostępy, potwierdzenia) i mailingów wysyłanych do tego klienta; przy wartości Nie ustawiono używany jest język Twojej platformy. Adres e-mail ma ikonę ołówka, która otwiera okno Zmień e-mail, opisane w artykule Zmiana adresu e-mail klienta.

W sekcji Zgody marketingowe każdy kanał pokazuje znacznik statusu z menu: Oznacz jako zapisanego albo Oznacz jako wypisanego. Pod znacznikiem widać, skąd pochodzi status (Formularz zapisu, Import, Zakup, Ręcznie, Link wypisu, Zgłoszenie spamu, Automatyzacja) oraz podstawę zgody, jeśli została zapisana. Oczekuje na potwierdzenie pojawia się tylko wtedy, gdy zapis z potwierdzeniem (double opt-in) czeka na klienta, i nie da się go ustawić ręcznie. Klient bez statusu ma opis „Nigdy nie zapisane (klient tylko z zakupów lub sprzed kampanii)”.

W sekcji Tagi kliknij plus i wybierz tag; wpisanie nowej nazwy od razu tworzy tag. Usunięcie znacznika zdejmuje tag tylko z tego klienta.

Zarządzaj dostępami

Aby dać klientowi produkt, użyj Akcje → Przyznaj dostęp albo szybkiej akcji Dostęp w lewej kolumnie. Kliknięcie wiersza na zakładce Dostępy otwiera szczegóły dostępu. Menu z trzema kropkami przy aktywnym dostępie do produktu oferuje Szczegóły, Edytuj okres dostępu, Zmień dostęp, Odbierz dostęp i Odbierz dostęp ze zwrotem…. Akcje → Odbierz dostęp na górze strony pokazuje wszystkie dostępy możliwe do odebrania naraz, z polem Wszystkie produkty do zaznaczenia całości; produkty rozliczane aktywną subskrypcją trafiają tam na listę Pominięte - aktywna subskrypcja i trzeba je zakończyć z menu wiersza albo ze strony produktu, gdzie subskrypcja jest anulowana razem z dostępem. Nadawanie i zmianę dostępu opisuje artykuł Nadaj dostęp ręcznie, a kończenie płatnego dostępu artykuł Anuluj subskrypcję lub odbierz dostęp.

Wiersze społeczności pokazują rolę klienta oraz, jeśli dotyczy, produkt, z którego wynika członkostwo; ich menu ma pozycję Otwórz listę członków.

Notatki

Notatki są dla Twojego zespołu: „Notatki widzi tylko Twój zespół.” Klient nigdy ich nie zobaczy. Kliknij Dodaj w sekcji Notatki w lewej kolumnie albo na zakładce Notatki, wpisz do 5000 znaków i kliknij Zapisz notatkę. Każda notatka ma datę, a notatki innych osób z zespołu także autora; każdą można edytować i usunąć. Lewa kolumna pokazuje pięć najnowszych notatek i prowadzi do zakładki z pozostałymi.

Dane do faktury

Dane do faktury w lewej kolumnie to domyślne dane rozliczeniowe klienta. Dodaj dane do faktury albo Edytuj dane do faktury otwiera formularz; przy aktywnych subskrypcjach możesz zaznaczyć Zastosuj te dane do faktury do wszystkich aktywnych subskrypcji. Gdy któraś subskrypcja używa innych danych niż domyślne, ostrzeżenie wymienia te subskrypcje, żeby dało się je poprawić pojedynczo. Wystawianie faktur opisuje artykuł Automatyczne faktury.

Akcje dostępne z profilu