Operacje zbiorcze na klientach
Zaznacz klientów albo użyj całej przefiltrowanej listy, aby jednym ruchem nadać lub odebrać dostęp, zmienić tagi i zgody marketingowe, wyeksportować albo usunąć klientów.
Operacja zbiorcza robi jedną rzecz dla wielu klientów naraz: daje im produkt, odbiera dostęp, taguje, zmienia zgodę marketingową, eksportuje albo usuwa. Klientów wskazujesz przez zaznaczenie wierszy albo przez przefiltrowanie listy.
Wybierz, kogo dotyczy operacja
Zaznacz wiersze albo przefiltruj listę
Otwórz Klienci → Wszyscy klienci (/customers). Aby działać na kilku klientach, zaznacz ich
pola wyboru (działa kliknięcie w dowolnym miejscu kolumny z polem). Nagłówek kolumny pokazuje
„Wybrano: N”, a po prawej stronie paska pojawiają się Anuluj, Usuń i Edytuj zaznaczonych
(N). Aby działać na wszystkich, którzy pasują do filtrów, niczego nie zaznaczaj i kliknij
Operacje zbiorcze dla wszystkich (N) obok łącznej liczby.
Wybierz operację
Oba przyciski otwierają ten sam katalog, zatytułowany Operacja zbiorcza dla N zaznaczonych klientów albo Operacja zbiorcza dla wszystkich N klientów. Operacje są pogrupowane po lewej (Produkty, E-mail marketing, SMS marketing, Dane, Inne, Strefa niebezpieczna), a każdy kafelek ma jednozdaniowy opis. Każda operacja otwiera własne okno z linkiem Wróć do katalogu; nic się nie zmienia, dopóki nie potwierdzisz w tym oknie.
Co robi każda operacja
| Operacja | Grupa | Co się dzieje |
|---|---|---|
| Przyznaj dostęp do produktu | Produkty | Daje każdemu z klientów dostęp do jednego lub kilku produktów. Klienci, którzy już mają dany produkt, są pomijani. |
| Odbierz dostęp do produktu | Produkty | Archiwizuje dostęp do wybranych produktów. Zamówienia i historia zostają. |
| Zapisz do mailingu | E-mail marketing | Oznacza klientów jako zapisanych i zapisuje podany powód. |
| Wypisz z mailingu | E-mail marketing | Oznacza klientów jako wypisanych, żeby przestali dostawać kampanie. |
| Zapisz do SMS-ów marketingowych / Wypisz z SMS-ów marketingowych | SMS marketing | Zapisuje albo wycofuje zgodę na SMS-y. Zgoda na e-maile nigdy nie liczy się jako zgoda na SMS-y. |
| Edytuj tagi | Dane | Dodaje i usuwa wybrane tagi u każdego z klientów. Widoczna tylko wtedy, gdy na koncie jest co najmniej jeden tag. |
| Eksportuj do CSV (dla całej listy Eksportuj wszystkich) | Dane | Pobiera klientów z wybranymi kolumnami. Zobacz Dodawanie, import i eksport klientów. |
| Wystaw certyfikaty kursu | Inne | Wystawia certyfikaty kursu wszystkim zaznaczonym albo tylko tym, którzy go ukończyli. |
| Usuń klientów | Strefa niebezpieczna | Usuwa klientów z listy po odebraniu im dostępów. Zobacz Scalanie i usuwanie klienta. |
Nadaj dostęp wielu klientom
Wybierz produkty
Wybierz Przyznaj dostęp do produktu. W oknie Przyznaj dostęp do produktu N klientom otwórz pole Produkty i zaznacz jeden lub kilka. Przy jednym produkcie możesz dołączyć pole Cena (opcjonalnie), które ustawia okres dostępu według tej ceny. Przy kilku produktach pole ceny jest wyłączone: „Przy wielu wybranych produktach klienci otrzymują dostęp bez ceny - wybierz jeden produkt, aby ją dołączyć.”
Ustaw okres i potwierdź
Bez ceny wybierz Okres dostępu: Dożywotni albo Do daty. Ustaw Data rozpoczęcia dostępu, zdecyduj, czy włączyć Wyślij klientowi e-mail o dostępie, i kliknij Przyznaj dostęp N klientom. Nadawanie działa w tle, z osobnym paskiem postępu dla każdego produktu; okno możesz zamknąć, a proces dokończy się sam. Lista kilka razy odświeży się samodzielnie.
Odbierz dostęp wielu klientom
Wybierz produkty do odebrania
Wybierz Odbierz dostęp do produktu. Dla zaznaczonych klientów okno najpierw sprawdza ich dostępy („Sprawdzanie dostępów zaznaczonych klientów…”), a potem pokazuje po jednym polu wyboru dla każdego produktu, który faktycznie mają, z liczbą klientów; wszystkie są zaznaczone. Odznacz produkty, które mają zostać. Dla całej przefiltrowanej listy wybierasz produkty z listy rozwijanej; klienci bez danego produktu są pomijani.
Potwierdź
Kliknij czerwony przycisk Odbierz dostęp. Dla zaznaczonych klientów zobaczysz „Odebrano dostęp w N produktach.”, a dla całej listy „Odbieranie dostępu trwa w tle - postęp widoczny nad listą.” Okno przypomina: „Ta operacja jest odwracalna - dostęp można nadać ponownie w każdej chwili. Zamówienia i historia zostają zachowane.”
Zbiorcze odebranie dostępu nigdy nie anuluje subskrypcji
Dostęp rozliczany aktywną subskrypcją jest pomijany i trafia na listę Pominięte - aktywna subskrypcja. Najpierw anuluj subskrypcję na stronie produktu, zobacz Anuluj subskrypcję lub odbierz dostęp. Jeśli zaznaczeni klienci nie mają nic do odebrania, okno informuje „Zaznaczeni klienci nie mają dostępów do odebrania.”, a przycisk pozostaje nieaktywny.
Zmień zgody marketingowe zbiorczo
Zapisz do mailingu pyta Dlaczego możesz do nich pisać? i daje cztery odpowiedzi: Import z innej listy mailingowej, Obecni klienci, którzy wyrazili zgodę, Poprosili bezpośrednio oraz Inny powód (który wymaga opisu w polu Szczegóły). Powód zapisuje się przy każdym kliencie i jest widoczny w jego profilu. Klienci oczekujący na potwierdzenie i wypisani stają się zapisani; już zapisani pozostają bez zmian. Wypisz z mailingu nie wymaga powodu. Operacje SMS działają tak samo, z własnym pytaniem Dlaczego możesz wysyłać im SMS-y?
Warto wiedzieć
Dostępy nadane zbiorczo liczą się do limitu aktywnych klientów w planie jak każdy inny dostęp, zobacz Limity klientów. Poza odbieraniem dostępu operacja na całej liście obejmuje najwyżej pierwszych 50 000 pasujących klientów; powyżej tej liczby ostrzeżenie informuje, że objęła tylko część listy. Katalog pokazuje wyłącznie operacje, na które pozwala Twoja rola.
Czy ten artykuł był pomocny?