Dodawanie, import i eksport klientów

Kliknij Dodaj klienta. W polu E-mail zacznij pisać: istniejący klienci są podpowiadani w trakcie pisania. Jeśli adres należy już do klienta, okno informuje „Ten klient jest już na Twojej liście.” i pokazuje przycisk Otwórz profil.

Wpisz E-mail (wymagany), Imię i nazwisko oraz Telefon (opcjonalnie). Aby od razu dać dostęp, włącz Przyznaj dostęp do produktu od razu i wybierz Produkt, opcjonalną cenę, Data rozpoczęcia dostępu oraz Okres dostępu (Dożywotni albo Do daty). Przełącznik Wyślij klientowi e-mail o dostępie decyduje, czy klient dostanie powiadomienie. Opcje dostępu są takie same jak w artykule Nadaj dostęp ręcznie.

Kliknij Dodaj klienta. Zobaczysz „Klient dodany.” i trafisz na profil nowego klienta. Jeśli klient już istniał, zobaczysz „Ten klient już istnieje.”, a otworzy się jego profil.

Kliknij Importuj klientów i wybierz jedną z trzech zakładek. Wgraj CSV: upuść plik; wymagana jest tylko kolumna „email”, a imię, nazwisko i telefon są rozpoznawane automatycznie (Pobierz przykładowy CSV daje gotowy wzór). Wklej: wklej adresy po jednym w wierszu albo oddzielone przecinkami, albo wiersze skopiowane z arkusza kalkulacyjnego. Dodaj ręcznie: wpisuj adresy i po każdym naciśnij Enter, przecinek albo spację. Kliknij Dalej.

Krok przeglądu pokazuje, ile kontaktów jest gotowych do importu i ile wierszy zostanie pominiętych jako nieprawidłowe albo zduplikowane. W polu Otaguj importowane kontakty możesz wybrać tagi dla wszystkich osób z importu. W polu Nadaj dostęp do produktów możesz wybrać jeden lub kilka produktów; każdy produkt dostaje wtedy własną cenę albo okres dostępu, a jedna Data rozpoczęcia dostępu i przełącznik Wyślij klientowi e-mail o dostępie dotyczą wszystkich.

Kliknij Importuj N kontaktów (albo przycisk z dopiskiem o nadaniu dostępu do wybranych produktów). Import działa w tle: „możesz zamknąć to okno, a proces dokończy się samodzielnie.” Pasek postępu liczy zaimportowane kontakty, a każdy produkt ma własny pasek w sekcji Nadawanie dostępów.

Podsumowanie brzmi „Utworzono N klientów, N już istniało.”, a jeśli coś pominięto, także „Pominięto N wierszy (nieprawidłowe lub zduplikowane).” Adresy, które nie są poprawnymi adresami e-mail, są wypisane, żeby dało się je poprawić i zaimportować te wiersze ponownie. Lista klientów sama odświeża się w ciągu najbliższej minuty.

Dla całej listy opcjonalnie ustaw najpierw filtry, a potem kliknij Eksportuj CSV. Dla konkretnych osób zaznacz ich wiersze i wybierz Edytuj zaznaczonych → Eksportuj do CSV. Okno podaje zakres, na przykład „Wyeksportujesz 42 klientów pasujących do aktualnych filtrów.”

„Imię i nazwisko, e-mail, telefon i język są zawsze dołączane.” Zaznacz dodatkowe grupy kolumn, których potrzebujesz: Tagi, Statystyki zakupów, Status subskrypcji e-mail, Daty pierwszej / ostatniej aktywności, Dostępy do produktów (aktywne i wygasłe, z datami końca dostępu; ta grupa chwilę się pobiera), Dane do faktury, Atrybucja pierwszego kontaktu oraz Dodatkowe identyfikatory (poprzednie e-maile, Discord, GitHub). Przy eksporcie całej listy możesz ją też ograniczyć polem Klient dodany w okresie (opcjonalnie).

Kliknij przycisk Eksportuj klientów: N. Plik pobiera się w przeglądarce. Jeden eksport mieści do 50 000 wierszy; powyżej tej liczby zobaczysz „Eksport osiągnął limit wierszy - plik jest niekompletny.”, więc zawęź filtry i eksportuj częściami.