Scalanie i usuwanie klienta
Połącz dwa wpisy tej samej osoby w jeden albo usuń klienta z listy: co się przenosi, co zostaje i co dzieje się z dostępami oraz subskrypcjami.
W menu z trzema kropkami na górze profilu klienta są dwie akcje porządkowe. Scal klientów zamienia dwa wpisy jednej osoby w jednego klienta ze wszystkimi zakupami. Usuń klienta usuwa klienta z Twojej listy. Obie są nieodwracalne, dlatego każda przed potwierdzeniem pokazuje dokładnie, co zrobi.
Scal dwóch klientów
Scalania używasz, gdy ta sama osoba występuje dwa razy, zwykle dlatego, że kupiła z dwóch różnych adresów e-mail.
Otwórz Scal klientów
Otwórz profil jednego z wpisów (/customers/<clientId>), kliknij menu z trzema kropkami w prawym
górnym rogu i wybierz Scal klientów. Panel wyjaśnia: „Dostępy, zamówienia i członkostwa w
społecznościach przeniosą się do zachowanego klienta; drugi zostanie trwale usunięty.”
Wskaż drugi wpis i ten, który zostaje
W polu Klient do scalenia wyszukaj po imieniu lub e-mailu i wybierz duplikat. W sekcji Którego klienta zachować? wybierz Zachowaj tego klienta albo Zachowaj wybranego klienta; każda opcja pokazuje adres e-mail, który zostanie. Kliknij Podgląd scalenia.
Przeczytaj podgląd
Podgląd pokazuje adres w wierszu Zachowany i adres w wierszu Usuwany, Łączne wydatki, liczbę w wierszu Przenoszone zamówienia oraz każdy Dostęp do produktów z wynikiem: Przenieś (dostęp przechodzi do zachowanego klienta), Zachowaj istniejący albo Zachowaj scalany (oba wpisy miały ten produkt i zostaje jeden dostęp). Podaje też liczbę przenoszonych członkostw w społecznościach, postów i komentarzy oraz pola profilu zachowane od zachowanego klienta.
Potwierdź
Kliknij Scal klientów i potwierdź pytanie „Scalić tych klientów? Tej operacji nie można cofnąć.” Zobaczysz „Klienci scaleni.” i trafisz na profil zachowanego klienta.
Scalanie nigdy nie anuluje subskrypcji
Jeśli oba wpisy mają aktywną subskrypcję tego samego produktu, podgląd pokazuje Scalanie zablokowane, a przycisk pozostaje nieaktywny. Najpierw anuluj jedną z dwóch subskrypcji, zobacz Anuluj subskrypcję lub odbierz dostęp, a potem uruchom scalanie ponownie.
Usuń klienta
Otwórz Usuń klienta
Na profilu klienta otwórz menu z trzema kropkami i wybierz Usuń klienta. Okno pyta „Usunąć [e-mail] z listy klientów?” i wymienia skutki.
Potwierdź, że rozumiesz skutki
Zaznacz „Rozumiem, że spowoduje to usunięcie klienta i odebranie mu wszystkich dostępów.” Skutki opisuje tabela poniżej. Jeśli klient ma aktywne subskrypcje, przycisk ma etykietę Dalej, a drugi krok, Anuluj aktywne subskrypcje, wymienia produkty i prosi o zaznaczenie „Rozumiem, że te aktywne subskrypcje zostaną anulowane.”
Usuń
Kliknij Usuń klienta. Najpierw odbierane są dostępy, potem klient znika z listy; zobaczysz „Klient usunięty.” i wrócisz na listę klientów. Jeśli któregoś dostępu nie udało się odebrać, nic nie zostaje usunięte i zobaczysz „Nie udało się odebrać wszystkich dostępów - nic nie zostało usunięte.”
| Element | Co się dzieje przy usunięciu |
|---|---|
| Dostęp do produktów | Odebrany dla każdego produktu, który klient ma |
| Aktywne subskrypcje | Anulowane; rozliczanie zatrzymuje się natychmiast |
| Zamówienia, faktury i historia zakupów | Zostają zachowane |
| Konto logowania klienta | Nie jest usuwane; klient znika tylko z Twojej listy |
Usuń kilku klientów
Na liście klientów zaznacz wiersze i kliknij czerwony przycisk Usuń na pasku albo otwórz Edytuj zaznaczonych i wybierz Usuń klientów. Okno Usunąć N klientów? pokazuje, ile aktywnych dostępów zostanie odebranych, informuje, że „Profile klientów znikną ze wszystkich list w produktach, także z zakładki "Zarchiwizowani"”, i prosi o te same potwierdzenia. Klienci, którym nie udało się odebrać dostępu (na przykład dlatego, że nie powiodło się anulowanie subskrypcji), są pomijani i pozostają zaznaczeni, więc możesz ponowić usuwanie albo najpierw odebrać im dostęp.
Warto wiedzieć
Usuwanie służy do całkowitego usunięcia osoby z listy. Jeśli chcesz tylko zabrać produkt, odbierz dostęp: klient zostaje na liście jako kontakt, a dostęp można nadać ponownie w każdej chwili. Przyciski Usuń widzą tylko osoby z zespołu, których rola pozwala usuwać klientów.
Czy ten artykuł był pomocny?