Zamówienia i transakcje
Czytaj listę Transakcje: filtruj zamówienia po dacie, produkcie, cenie i statusie, otwieraj szczegóły, wystawiaj faktury i eksportuj do CSV.
Każdy zakup, darmowy zapis i odnowienie to zamówienie, a wszystkie zamówienia trafiają na jedną listę o nazwie Transakcje. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, jak znaleźć konkretne zamówienie, co oznacza jego status oraz jak wystawić fakturę i wyeksportować listę.
Lista
Otwórz Transakcje (/orders) z menu. Tytuł strony pokazuje liczbę transakcji w bieżącym widoku, a w prawym górnym rogu jest przycisk Eksport do CSV. Nad tabelą jest jeden rząd filtrów: zakres dat (domyślnie bieżący miesiąc), pole wyszukiwania (E-mail lub nazwisko), wybór Produkt i zaznaczone pole Ukryj zamówienia testowe. Pasek podsumowania pokazuje Liczba opłaconych transakcji i Suma opłaconych transakcji.
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| Data transakcji | Zamówienia z ostatnich dwóch dni pokazują czas względny (np. „godzinę temu”) z dokładną datą pod spodem; starsze pokazują datę i godzinę. |
| Imię i nazwisko | Imię, nazwisko i e-mail klienta. Kliknięcie nazwiska otwiera profil klienta. Zamówienia testowe mają etykietę [TEST]. |
| Produkt | Kupiony produkt, a produkty z order bumpów jako dodatkowe etykiety. |
| Cena | Kwota z rodzajem płatności małym drukiem (płatność jednorazowa, subskrypcja oraz Odnowienie przy odnowionej subskrypcji). |
| Forma płatności | Instrument (Karta, BLIK, Przelew online, Apple Pay, Google Pay, Przelew tradycyjny, Bezpłatnie itd.) z bramką pod spodem. |
| Status | Etykieta statusu zamówienia (patrz niżej). |
| Faktura | Wystawiona, Nie wysłana, Błąd wystawienia lub Brak, numer faktury, jeśli istnieje, oraz ikona koła zębatego do jej wystawienia. |
Statusy zamówień
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Opłacona | Płatność się powiodła, dostęp został przyznany. |
| Utworzona | Zamówienie rozpoczęte, ale nieopłacone (np. klient opuścił stronę płatności). |
| Nieopłacona | Płatność się nie powiodła. |
| Okres próbny | Subskrypcja w okresie próbnym. |
| Zwrot | Płatność została zwrócona. |
| Darmowa | Darmowy zapis. |
| Oczekuje na wpłatę | Zamówienie przelewem tradycyjnym czekające, aż potwierdzisz wpłatę (Zatwierdź / Odrzuć pod etykietą). |
Domyślnie lista pokazuje zamówienia Utworzona, Okres próbny, Opłacona, Nieopłacona i Zwrot. Zakupy testowe są ukryte, dopóki nie odznaczysz Ukryj zamówienia testowe.
Filtruj i szukaj
Wybierz okres
Kliknij w zakres dat, aby użyć skrótów Dzisiaj, Wczoraj, Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni, Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, Ten kwartał i Ten rok, albo wskaż własny zakres. Lista i pasek podsumowania przeliczają się dla tego okresu.
Filtruj po kwocie i rodzaju płatności
Kliknij ikonę lejka w nagłówku kolumny Cena. Wpisz Cena od i Cena do, opcjonalnie zaznacz Płatność jednorazowa, Subskrypcja, Tylko nowe płatności lub Tylko odnowienia i naciśnij OK. Wyczyść filtr ceny usuwa filtr.
Filtruj po statusie i stanie faktury
Lejek w kolumnie Status wymienia wszystkie statusy oraz FV wystawiona, Brak FV i FV z błędem. Zaznacz wybrane i naciśnij OK.
Filtry zapisują się w pasku adresu (from=, to=, products=, status= itd.), więc skopiowany link otwiera ten sam przefiltrowany widok. Wyczyszczenie filtrów przywraca czysty adres /orders. Rozmiar strony wybrany na dole tabeli jest zapamiętywany.
Otwórz szczegóły
Kliknij w dowolne miejsce wiersza (poza nazwiskiem), aby otworzyć okno Szczegóły transakcji: klient z ikoną kopiowania obok e-maila, produkt, data z godziną, cena, status, Typ płatności, Metoda płatności, Wystawiona FV, kopiowalne ID transakcji, Kod rabatowy, jeśli został użyty, oraz zwinięta sekcja Dane do faktury. Przyciski w stopce Profil klienta i Przejdź do produktu prowadzą do tych stron.
Wystaw fakturę
Wiersz Opłacona bez faktury pokazuje ikonę koła zębatego w kolumnie Faktura. Kliknij ją i wybierz Wystaw fakturę: okno Edytuj i wystaw fakturę pozwala sprawdzić dane do faktury, zanim dokument powstanie w podłączonej integracji fakturowej. Zamówienie z Błąd wystawienia oferuje zamiast tego Edytuj i wystaw ponownie. Wiersze nieopłacone nie mają koła zębatego.
Eksport
Eksport do CSV pobiera zamówienia z bieżącego przefiltrowanego widoku jako plik arkusza; komunikat potwierdza Eksport transakcji zakończony.
Warto wiedzieć
Zamówienia z konkretnym kodem rabatowym znajdziesz też na stronie tego kodu w Oferty → Kody rabatowe. Zamówienia jednego klienta są na jego profilu w sekcji Klienci.
Czy ten artykuł był pomocny?