Przenieś swoich odbiorców do Zanfii

Ten przewodnik przenosi do Zanfii osoby, które masz już na innej platformie. Na końcu Twoje kontakty są klientami w sekcji Klienci z tagami, które mówią, skąd pochodzą, dotychczasowi kupujący mają dostęp do właściwych produktów, kupujący produkt są członkami jego społeczności, a lista mailingowa jest gotowa do wysyłki. Wszystko robisz samodzielnie w aplikacji. Importy z etapów 2, 4 i 5 mają przełącznik, który decyduje, czy importowane osoby dostają e-mail.

Zanim zaczniesz, przygotuj:

• Konto w Zanfii i co najmniej jeden produkt, który mają dostać importowane osoby. Do importu wystarczy szkic; zobacz Uruchom pierwszy produkt.
• Eksport kontaktów ze starej platformy w pliku CSV. Wymagana jest tylko kolumna email. Najlepiej jeden plik na produkt, z datą zakupu i datą końca dostępu, jeśli dostęp jest ograniczony.
• Dla listy mailingowej w MailerLite, ActiveCampaign albo Kit: dostęp do tego konta, żeby połączyć je z Zanfią.

1. Przygotuj pliki i produkty

Zdecyduj, co każda grupa osób ma dostać w Zanfii, i przygotuj jeden plik CSV na grupę.

Produkty, które mają dostać kupujący, utwórz przed importem, bo import nadaje dostęp do istniejących produktów. Jeden import mieści do 10 000 kontaktów; większy plik podziel.

2. Zaimportuj kontakty z pliku CSV

Otwórz Klienci → Wszyscy klienci (/customers) i kliknij Importuj klientów. W zakładce Wgraj CSV upuść plik na pole Kliknij lub upuść tutaj plik CSV. Pobierz przykładowy CSV daje gotowy wzór. Pozostałe zakładki, Wklej i Dodaj ręcznie, przyjmują adresy bez pliku. Kliknij Dalej.

Zobaczysz podsumowanie, na przykład „120 kontaktów gotowych do importu z pliku [Twój plik]”. Imię, nazwisko i telefon są rozpoznawane automatycznie. Jeśli w pliku są błędne wiersze, podsumowanie podaje też, ile wierszy z nieprawidłowym adresem e-mail i ile duplikatów zostanie pominiętych.

Przed uruchomieniem importu:

• W polu Otaguj importowane kontakty dodaj tag, który mówi, skąd są te osoby, na przykład stara-platforma. Po nim znajdziesz je później.
• W polu Nadaj dostęp do produktów wybierz produkt lub produkty kupione przez te osoby. Przy każdym produkcie zostaw Bez ceny - przyznaj tylko dostęp i wybierz Dożywotni albo Do daty, albo wskaż cenę, żeby okres dostępu był z niej dziedziczony. Jedna Data rozpoczęcia dostępu dotyczy wszystkich produktów.
• Przełącznik Wyślij klientowi e-mail o dostępie jest domyślnie wyłączony. Zostaw go wyłączony na czas przenoszenia danych, żeby nikt nie dostał e-maila, zanim wszystko będzie gotowe. Włącz go dopiero wtedy, gdy importowane osoby mają się dowiedzieć o dostępie.

Kliknij Importuj N kontaktów (przy wybranych produktach przycisk ma dopisek o nadaniu dostępu). Import działa w tle: możesz zamknąć okno, a proces dokończy się samodzielnie. Pasek postępu liczy zaimportowane kontakty, a każdy produkt ma własny pasek w sekcji Nadawanie dostępów.

Zobaczysz wynik „Utworzono N klientów, N już istniało.”

Więcej: Dodawanie, import i eksport klientów.

3. Sprawdź wynik

Zostań w sekcji Klienci; lista sama odświeża się w ciągu najbliższej minuty.

• Kliknij Tagi obok przycisku Filtruj i zaznacz swój tag. Na liście jest każdy zaimportowany kontakt ze znacznikiem tagu.
• Otwórz jednego klienta. Tag jest w profilu, a nadany produkt na liście jego dostępów.
• Ponowny import tego samego pliku jest bezpieczny. Wynik brzmi wtedy na przykład „Utworzono 0 klientów, 120 już istniało.” Istniejące osoby nie są duplikowane; nadal otrzymują wybrane tagi i dostęp do wybranych produktów. Możesz w ten sposób dodać tym samym osobom drugi tag albo drugi produkt.

Więcej: Wyszukiwanie i filtrowanie klientów oraz Tagi i segmenty.

4. Zaimportuj kupujących z datami dostępu

Import z etapu 2 daje wszystkim osobom z pliku taki sam dostęp. Gdy kupujący jeden produkt dołączali w różnych dniach albo ich dostęp kończy się w różnych dniach, zaimportuj ich w produkcie.

Otwórz produkt, przejdź do zakładki Dostęp i kliknij Importuj klientów. Okno Import klientów do produktu pyta Wybierz sposób importu klientów:

Dla pliku CSV wybierz Importuj z pliku CSV, wskaż plik i przypisz kolumny: Kolumna email, Kolumna imię, Kolumna nazwisko, Kolumna numer telefonu i Kolumna data dołączenia. W płatnym produkcie przypisujesz też Kolumna data do (kolumnę z datą końca dostępu) i wybierasz pole Cena docelowa, czyli cenę, do której zostaną przypisani importowani klienci. Kliknij Dalej, przejrzyj wiersze i kliknij Importuj.

Dwie rzeczy, o których warto wiedzieć przed kliknięciem Importuj:

• Przełącznik Wyślij zaimportowanym klientom informacje o otrzymaniu dostępu do produktu jest przy płatnym produkcie domyślnie włączony. Wyłącz go, jeśli te osoby nie mają jeszcze dostać e-maila. Przy więcej niż 500 zaznaczonych klientach przełącznik jest nieaktywny, a okno informuje, że wiadomość o dostępie trzeba wysłać z własnego narzędzia do e-maili.
• Wiersz, w którym data końca dostępu jest wcześniejsza niż data importu, dostaje oznaczenie Błędna data i jest pomijany.

Zobaczysz Importowanie klientów… z paskiem postępu, a potem „Import zakończony”. Klienci pojawiają się w zakładce Dostęp.

Więcej: Nadaj dostęp ręcznie (pojedynczy klienci, opcje zakończenia dostępu, późniejsza zmiana dostępu).

5. Wprowadź kupujących do społeczności

Członek społeczności to klient z dostępem do produktu typu społeczność, więc wypełnienie społeczności to jeszcze jeden import.

Otwórz społeczność, kliknij kafelek Edytor społeczności i w menu po lewej wybierz Lista członków. Kliknij Importuj. Okno Importuj członków ma pięć źródeł: Wgraj CSV, Wklej, Dodaj ręcznie, Z listy klientów i Z innego produktu.

Aby wprowadzić kupujących kurs, wybierz Z innego produktu („Zaimportuj wszystkich z aktywnym dostępem do innego produktu.”) i wskaż kurs. W następnym kroku możesz ustawić pole Rola w społeczności; gdy zostanie puste, wszyscy są zwykłymi członkami. Kliknij Zaimportuj N członków. Tak jak w etapie 2, przełącznik Wyślij klientowi e-mail o dostępie jest wyłączony, dopóki go nie włączysz.

Zobaczysz, jak członkowie pojawiają się na liście w miarę postępu importu. Kontakty ponad limit Twojego planu są pomijane, a informacja o tym pojawia się na końcu.

Dla przyszłych kupujących import nie jest potrzebny: dodaj społeczność do kursu w jego zakładce Dodatki i pakiety, a każdy nowy kupujący dostanie oba produkty. Zobacz Pakiety i ceny.

Więcej: Zarządzanie członkami oraz Konfiguracja społeczności.

6. Przenieś listę mailingową

Otwórz Integracje → Email marketing (/integrations/email-clients), kliknij Połącz na karcie swojego narzędzia do e-maili i dodaj konto. To, co oferuje połączone konto, zależy od narzędzia:

Te importy działają w tle. Kliknij ikonę dzwonka u góry i otwórz zakładkę Zadania, żeby śledzić postęp i odczytać wynik.

Czego się spodziewać:

• Przenoszone są tylko aktywne kontakty; wypisane są pomijane. Klient, który w Zanfii ma już status Wypisany, pozostaje wypisany.
• Kontakty zaimportowane z MailerLite, ActiveCampaign albo Kit dostają status Zapisany.
• Automatyzacje i formularze nie są przenoszone. Odtwórz je jako automatyzacje i formularze zapisu.
• Ponowne uruchomienie importu jest bezpieczne: osoby, tagi i kampanie, które już istnieją, nie są duplikowane.
• Import wysłanych kampanii tworzy kampanie e-mail, które są dostępne w planie Growth i wyższych.

7. Odnotuj zgody i przygotuj wysyłkę

Import z pliku CSV z etapu 2 nie zapisuje nikogo do mailingu. Jeśli osoby z pliku zgodziły się na Twoje e-maile na starej platformie, odnotuj to:

1. W sekcji Klienci przefiltruj listę po tagu z importu.
2. Kliknij Operacje zbiorcze dla wszystkich (N) obok łącznej liczby (albo zaznacz wiersze i użyj Edytuj zaznaczonych (N)).
3. Wybierz Zapisz do mailingu i na pytanie Dlaczego możesz do nich pisać? odpowiedz Import z innej listy mailingowej. Powód zapisuje się przy każdym kliencie.

Potem ustaw adres, z którego wychodzą kampanie: Twoja strona → Ustawienia → Domeny (/site/address), sekcja Twoja domena wysyłkowa. Własna domena wysyłkowa jest częścią kampanii e-mail, w planie Growth i wyższych.

Więcej: Operacje zbiorcze na klientach, Zapisani, wypisani i zablokowane adresy oraz Wysyłaj z własnej domeny.

Czego nie da się przenieść

Co dalej

• Wyślij kampanię e-mail: napisz do listy, która właśnie została przeniesiona.
• Zbuduj automatyzację: odtwórz sekwencję powitalną i kolejne wiadomości.
• Dodaj cenę subskrypcyjną: pozwól przeniesionym członkom kontynuować w płatnym planie.
• Zrób pierwszą sprzedaż: podłącz bramkę płatności i sprzedawaj swoim odbiorcom.